Герой фильма – Рой Клейтон, который является агентом ФБР. Он ведет расследование запутанного и опасного дела, основанного на крупном международном заговоре. Герой подозревает, что всем заправляет предатель, но пока это только догадки, основанные на предположениях.

В конце концов, все обнаруженные зацепки, приводят его к некоему офицеру по имени Самир Хорн. Он работает в ЦРУ и руководит отделом спецопераций. Но прямых доказательств вины подозреваемого у Клейтона нет, а все подозрения интуитивны. Рой чувствует серьезную угрозу со стороны этого человека, но Хорн настолько хитер и умен, что к нему практически невозможно подобраться.

Но Клейтон не намерен останавливаться в своем расследовании, и чем дальше он продвигается, тем больший масштаб преступной террористической деятельности перед ним открывается. В деле всплывают обстоятельства побега из йеменской тюрьмы, подрыв бомбы в Ницце, налет в Лондоне – все эти происшествия связаны между собой, и могут раскрыть, наконец, загадочную личность предателя.