Действие фильма происходит в Российской империи, конца 19 века. В одном из курьерских поездов происходит громкое убийство – жертвой неизвестного преступника стал сибирский генерал-губернатор, по фамилии Храпов.

Подозрение в загадочном убийстве падает на статского советника Эраста Петровича Фандорина, который должен был охранять Храпова во время визита в Москву. Нашлись свидетели, которые своими глазами видели, как господин, по описанию похожий на Фандорина, вошел в купе генерала, после чего тот был обнаружен убитым, а преступник бежал через окно.

Однако когда поезд прибыл в Москву, на перроне его встречал настоящий Эраст Петрович, и стало понятно, что кто-то умело выдавал себя за него. Начинается расследование, в ходе которого выясняется, что в деле замешаны члены таинственной Боевой группы. На помощь Фандорину приезжает из Петербурга князь Пожарский, который служит директором Департамента полиции. И дело принимает совершенно неожиданный оборот.