Четвертая часть культовой саги «Сумерки» повествует о свадьбе Беллы и ее жизни после нее. Эдвард с Беллой отправляются на маленький островок Эсми, чтобы справить медовый месяц. Их недельный уик-энд заканчивается тем, что Белла беременеет, но как это может быть возможным? Ведь Эдвард вампир!

В результате об этом узнают семейство Калленов и Джейкоб Блек. Все они против рождения этого существа, но главное слово остается за Беллой. Она должна принять решение – родить «это» и умереть или же убить «это» и выжить самой. Стая оборотней Сэма также против рождения этого существа (получеловека и полувампира), ведь это прямое нарушение древнего договора.

Однако Белла решает сохранить жизнь ребенку, не надеясь, что кто-то ее поддержит. Но помощь неожиданно приходит от Розали. Вдвоем они пытаются спасти малыша, даже не думая, что может случиться потом, когда Вольтури об этом узнают...