Главный герой фильма - детектив Майкл Дули. Он давно служит в отделе по борьбе с наркотиками, и успел нажить себе большое количество врагов в криминальной среде.

Один из них – жестокий и беспощадный наркодилер, решает свети с полицейским счеты, за то, что тот мешает его бизнесу.

Тогда приятель Майкла дает ему надежного охранника - овчарку по кличке Джерри Ли, натренированную на обнаружение наркотиков. Джерри Ли становится напарником полицейского, но их взаимоотношения трудно назвать легкими. Овчарка обладает точно таким же неуживчивым нравом, как и ее новый хозяин.

Столкновение двух непростых характеров приводит к множеству курьезных ситуаций – Джерри Ли начинает работать, только когда сам того пожелает. Кроме того, пес наводит большой беспорядок во всех сферах жизни Майкла, начиная от порчи машины, заканчивая вмешательством в личную жизнь. И все-таки, полицейский надеется с его помощью поймать преступника и засадить его в тюрьму.