Смутное время – время фактического безвластия, за Россию с налетевшими с разных сторон интервентами сражаться было некому. Кроме самого народа, благородных воевод и мудрых ремесленников, терпеливых землепашцев и азартных мальчишек.

Российская мультипликация «Крепость: щитом и мечом» рассказывает о начале русско-польской войны, когда войска Речи Посполитой два года осаждали важнейший форпост на западной границе Руси – крепость Смоленск.

В середине сентября 1609 года поляки окружили город. Воевода крепости Михаил Шеин с воинами намерены выдержать осаду: о том, чтобы сдаться и пропустить ляхов на Русь, не думает ни один житель. Мальчик Сашка уверен, что его бомбы из теста помогут одолеть ворога. А еще – что они призовут на помощь всемогущего Царя, в одной деснице у которого будет пламенное копье, а в другой – огненный меч. И примчится царь в осажденный град, и поразит копьем недругов…

Ну, а пока Царь, надежда народная, не подоспел, Сашка и Федька просятся в воеводские отроки. Сумеют ли простые смоленские мальчишки справиться с нечистой силой, терроризирующей ночами город, и смогут ли воспрепятствовать коварным замыслам ляхского владыки Сигизмунда?