Фрэнк, американский турист, надеясь залечить душевную рану, приезжает в Венецию, где встречает необычную женщину по имени Элиз. Похоже, что израненное сердце вот-вот сдастся новой возлюбленной. Но планам Фрэнка приходит конец из-за мощного водоворота интриг и опасностей. Красавица Элиз на самом деле всего лишь выполняет задание Александра Пирса, разыскиваемого полицией вора, который обокрал собственного босса. Полиция, пытаясь выйти на Пирса, тщательно следит за Элиз. Известно, что внешность Пирса полностью изменена, ведь он сделал пластическую операцию. Элиз действует согласно плану Пирса: ей требуется отправиться в Венецию и найти там парня, имеющего сходство с Александром, и притвориться, что это он. Фрэнк, попавший под чары роковой женщины, оказывается тем самым парнем.