События фильма разворачиваются во второй половине 19 века, в 1869 году. Тогдашнему президенту США Гранту приходит письмо с прямыми угрозами от некоего человека по имени Макграт. Он представляется генералом и требует, чтобы президент немедленно сложил свои полномочия. Разобраться в данной ситуации поручают двум правительственным агентам – Джим Весту и Артемусу Гордону. Джим – решительный, темнокожий ковбой, а Гордон – гениальный изобретатель с аристократическими манерами. Двум этим разным людям предстоит работать вместе и сделать все возможное, чтобы обезвредить преступника. Но все оказывается гораздо запутаннее и сложнее, чем казалось поначалу. Агентам удалось выяснить, что Макграт всего лишь пешка в руках зловещего террориста-психопата Лавлесса, который похитил выдающихся ученых со всей страны, чтобы использовать их для создания мощнейшего оружия. Весту и Гордону необходимо обезвредить негодяя, на помощь к ним приходит девушка Рита, дочь одного из похищенных ученых.