Совсем еще маленький Пит в один день лишился близких, оставшись в одиночестве выживать в холодных лесах западной Америки. Всерьез увлеченные туризмом, его родители взяли малыша с собой на отдых. Но в дороге машина перевернулась и в жуткой катастрофе погибли все пассажиры, кроме ребенка. По счастью, на выручку растерянному мальчику пришел добрый друг – зеленый мохнатый дракон по имени Эллиот. Он не любит злобных людей и часто прячется от них в лесной чаще, но беззащитный мальчуган с чистым сердцем привлек огромного ящера своей неподдельной искренностью. Дракон становится для Пита верным защитником и заменяет ему утерянную семью.

Так, душа в душу, они живут никем не видимые в дебрях леса долгих 6 лет. Пока однажды одичавшего мальчика не находит поднимающая активную компанию по защите лесных богатств от хищнической вырубки егерь Грейс. Она не понимает, как беспомощный ребенок умудрился выжить в дикой природе без присмотра взрослых и раздумывает, как поступить с ним в такой непростой ситуации. Тем временем, привлеченные суматохой местные охотники радуются небывалой удаче – в окрестных лесах объявилось странное первобытное животное, голова которого может стать отличным украшением стены над камином или принести ловцам неплохую прибыль.