По правилам старинной русской игры Жмурки, водящему завязывают глаза и он в таком виде должен словить остальных задействованных в игре. Но, к середине 1990-х жизнь людей кардинально изменилась и начали действовать иные правила: теперь выигрыш достанется оставшемуся в живых, тому, кто сделает жмуриками всех остальных, втянутых в игру не на жизнь а на смерть. В Нижнем Новгороде живут два мелких бандита Саймон и Серега, которые работают на Сергея Михайловича, местного крупного бандюгана. И вот, очередное его поручение парнями было завалено. Им не удалось привезти к начальнику химика, который колдовал над созданием очередной порции белого порошка. Саймон с Серегой устроили настоящую бойню, оставив в лаборатории трупы химика и двух его охранников. Конечно, этот случай очень рассердил Сергея Михайловича, но, на первый раз, он ограничился лишь устным предупреждением. Парни получают другое поручение. На этот раз им придется посетить адвокатскую контору, где им необходимо будет обменять чемоданчик с деньгами на такой же, наполненный героином. И здесь наших горемык настигла неудача. Обмен, конечно, состоялся, вот только на выходе нашу парочку уже поджидали Баклажан, Бала и Корон, бандиты, нанятые «оборотнем в погонах». Старший лейтенант милиции Степан уже давно мечтает кинуть на большие бабки шефа наших друзей Сергея Михайловича. Удастся ли ему это? Какая судьба ждет героев фильма?