Кастильо — опытный агент ФБР, работающий под прикрытием. Его внедряют в дорожно-патрульную службу, чтобы провести внутреннее расследование. Теперь он Фрэнк Пончарелло. Герою предстоит выяснить, кто из своих «крыса», помогающая преступной группировке грабить инкассаторские машины.

В напарники Понч получает Джона Бейкера. Он новичок в профессии и проходит стажировку в патрульной полиции. Мужчина решил стать копом, чтобы наладить отношения с женой. Раньше он был известным гонщиком, но из-за травм ему пришлось уйти из мотоспорта. По жизни Джон слабый и жалкий, не может и дня обойтись без обезболивающих препаратов. Зато на дорогах бывший чемпион ведет себя бесстрашно. Контрастный дуэт разъезжает по улицам Лос-Анджелеса, ловит мелких бандитов и попадает в смешные ситуации. Параллельно с этим Понч занимается поисками «оборотня в погонах».