Давным-давно, когда ещё только растаяли вечные льды, на диких прериях Северной Америки, обитали первобытные люди-охотники. И каждое племя поклонялось своему священному животному. Люди носили тотем для олицетворения власти своего хозяина. У героя мультфильма тоже был такой знак, ведь он отважный охотник, а зовут его Кенаи. Убив медведицу за смерть отца он разгневал  Великих Духов, и они решают обратить охотника в медведя. Брат Кенаи думает, что тот убит и хочет отомстить всем этим животным. Таким образом, брат с мужчинами из племени начинает охоту и на брата-медведя. У Кенаи есть возможность вернуть облик человека, а в этом ему поможет Коди - прибившейся и ставший другом медвежонок. Он хоть балагур и пустомеля, но Коди единственный вариант для возвращения Кенаи к привычной жизни. Но для этого охотник должен понять нрав и законы животных, проникнуться к ним душой. Поэтому медвежонок Коди всегда находится рядом и помогает нерадивому охотнику в этом.