Герой фильма – Лоуренс Тэлбот, приезжает к себе на родину в связи со странными событиями, происходящими в родовом поместье. Его родной брат погиб при загадочных обстоятельствах, и множество других людей из окрестностей также были зверски убиты неизвестным чудовищем. Родственники сообщает герою ужасающие подробности трагедии, и он решает, что должен во всем разобраться и узнать, что произошло на самом деле. Чем дальше Лоуренс погружается в расследование этого темного и запутанного дела, тем очевиднее ему становится, что здесь замешаны сверхъестественные силы. Герой выясняет, что убийцей является оборотень, и начинает охоту на него. Во время схватки, Тэлботу передается проклятие, и теперь он сам становится оборотнем. Следователи, также расследующие это дело, задерживают героя и помещают его под надзор в лечебницу для душевнобольных. Здесь Лоуренсу предстоит узнать горькую правду не только о себе, но и ужасающую тайну своей семьи.