После трагических событий в Швейцарии, доктор Ватсон и миссис Хадсон считают Шерлока Холмса погибшим, и пребывают в постоянном унынии. Тем не менее, у Ватсона имеется последнее поручение от Холмса, которое он намерен непременно выполнить.

Несмотря на то, что главные злодеи – Мориарти и Милвертон уже отправились в мир иной, остается еще полковник Моран, который тоже чрезвычайно жесток и опасен. Моран угрожает молодому аристократу Рональду Адэру, и доктор Ватсон решает защитить молодого человека. Он устанавливает за ним наблюдение, представая, то в образе католического священника, то в своем обычном виде.

Но все старания доктора проходят даром, так как сэр Адэр все-таки погибает, при весьма странных обстоятельствах. Когда инспекторы Лейстред и Грегсон берутся за расследование этого дела, они обращают внимание на странное поведение Ватсона, и он становится главным подозреваемым в убийстве. Доктор находится в крайней растерянности и впадает в еще большее отчаяние, и лишь неожиданное «воскрешение» Шерлока Холмса из мертвых, спасает положение.