Агентам Федерального бюро расследований напарникам Джо Мерриуизер и Кэтрин Коулс очень часто приходилось вместе работать над довольно сложными делами. Зачастую их расследования заканчивались поимкой преступников. Но город содрогается от череды таинственных преступлений. Преступник, совершивший их слишком умен и изворотлив, и у агентов никак не получается выйти на него. Действия маньяка всегда очень четкие, он не оставляет после себя никаких улик, и поэтому расследование запаздывает.

Самое время воспользоваться услугами известного аналитика по имени Джо Клэнс. Метод его работы удивителен и кое-кого шокирует. Дело в том, что Джо представляет то, что происходило вовремя совершения преступления. Его чутье и интуиция позволяют чувствовать преступника. На месте преступления у аналитика закрадываются подозрения о небывалой интуиции самого преступника, позволяющей ему предвидеть действия полиции и опережать их. К тому же маньяк издевается над следствием, оставляя своеобразные послания. Случаен ли выбор его жертв? Раскрытие личности неординарного убийцы становится делом чести для самого Джо Клэнса и всех агентов ФБР.